据中新网5月31日电中新网金融频道从英国《金融时报》获悉,当日本私人股本公司AdvantagePartners出现偿债问题之际,美国投资基金孤星(LongStar)、日本新生银行(ShinseiBank)以及东京之星银行(TokyoStarBank)的其他债权人,正从AdvantagePartners手中接管东京之星银行的控股权。
2008年,就在全球金融危机爆发前的杠杆收购热潮登峰造极之际,AdvantagePartners从孤星手中买下了东京之星银行。
但在今年1月,AdvantagePartners旗下一些拥有这家中等规模银行的基金,已无力支付为上述收购交易提供融资的1600亿日元(合20亿美元)收购贷款的利息。这些基金将损失其全部股权投资。
债权人将把东京之星银行的股份,转移到他们控制的一家特殊用途工具(SPV)。他们计划重新设定对东京之星银行的贷款条款。最终,这些债权人将把股份出售,将出售所得装入口袋。
整个过程可能需要几个月的时间。KKR和TPG等国际私人股本公司早就有意收购日本的银行,但该国监管当局的态度一直很谨慎。
“我们绝不会预先把某些类型(的投资者)排除在外,”一家监管机构表示。“但日本的银行业盈利状况不是太好,因此很难找出理想的策略,以满足私人股本公司的利润目标。”
AdvantagePartners曾多次试图说服债权人重新设定收购融资的条款,并延长此笔将于2013年到期的贷款。
任何妥协都必须得到所有贷款人的一致同意。据信,只要出售股份,债权人便可收回此笔债务1200亿日元债务的优先部分。
日本新生银行拒绝置评。孤星当初把东京之星银行卖给AdvantagePartners时,获得了巨额投资收益。东京之星银行的经营将不受此次股权转移的影响。