2015-01-21 17:40:42
来源：人民网 原创稿
1月5日，中国华融通过境外平台公司设立50亿美元中期票据计划。1月8日，中国华融在该中期票据计划项下成功定价发行32亿美元境外债券，创下全球S规则最大规模高等级美元金融机构债券发行纪录。
本债券获逾400家投资者订单金额超过155亿美元，超额认购4.8倍。32亿美元债券中，三年期6亿美元，票面利率3.5%；五年期12亿美元，票面利率4.5%；十年期14亿美元，票面利率5.5%。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。
据介绍,这是中国华融首次发行十年期长期债券，也是中国金融资产管理公司首次在境外发行十年长期金融债，开创了我国金融资产管理公司在港发债量与期限的新纪录，为中国华融在香港择机上市打下重要基础。
据了解，2014年7月，中国华融境外15亿美元债券首次成功发行。
外媒引述知情人士消息称，中国四大金融资产管理公司之一的中国华融资产管理计划第三季于香港上市，筹资逾10亿美元。若发行股份比例达到20%，将可能融资20多亿美元。 知情人士还表示，华融尚未向港交所提出上...
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