本报记者 林琳
目前，多重因素利好4G产业，4G用户呈现强劲增长势头，一是有机构预测2014年中国市场4G手机零售量有望达1亿部，2014年将是中国手机市场结构性转变的关键一年；二是作为国内4G发展先锋的中移动，其4G用户已超过4000户。截至目前，中国移动已建成超过50万个4G基站，覆盖超过300个城市，中国移动4G用户已超过4000万户，据业内专家预计，中国移动4G用户今年突破5000万户将不是悬念；三是工信部电信管理局副局长陈立东日前透露，目前国内4G用户数已超3000万户，后续将结合TD-LTE/LTE FDD混合组网试验进展情况，适时发放FDD商用牌照。
4G用户进入增长期，4G发展时间窗倒逼运营商加快与时间赛跑，预计未来一到两年，三大运营商将陷入更为激烈的市场竞争中。针对移动用户如何拓展的发展问题，运营商之间的攻守大战不可避免地面临用户重构、业务重构和网络重构，而流量成为人口红利后的一大增长要素。
博弈加速用户迁移
“互联网公司将会颠覆传统运营商。”360公司董事长兼CEO周鸿祎近日在演讲中如此表示，而这已并非危言耸听。传统运营商被互联网公司颠覆的背后，周鸿祎认为就是互联网的第一个关健词——用户。
政策趋向于推动电信业加速开放，未来存量用户不仅在三大运营商之间流动，而且虚拟运营商也将成为存量用户的有力争夺者。目前，虚拟运营商3个多月时间内累计发展40多万用户，虽然落后于预期但也在合理区间。乐语通讯执行总裁赵健表示，虚拟运营商用户增长缓慢的主要原因是互联互通等方面存在瓶颈，一旦政策环境改变，将迎来用户增长的爆发期。据悉，第四批虚拟运营商牌照即将发放，工信部明确表示将积极解决互联互通问题；虚拟运营商“动态价格协议”落地，在种种利好推动下，虚拟运营商将成为存量用户市场的主要竞争者之一。
运营商的用户拓展，不仅面临着互联网公司、虚拟运营商的进攻，更为严峻的因素则是发展“天花板”。截至2014年8月底，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的2G/3G/4G的移动用户总量高达12.73亿，另据工信部统计数据显示，我国移动电话普及率达到92.6/百人，增量用户放缓已不可避免。不少业内人士认为，联通电信用户增长乏力与中国移动大力发展TDD-LTE有很大关系，但市场趋于饱和或是主因。中国移动月新增用户数也已呈现下降态势，从2014年1月单月新增移动用户466万放缓至8月单月新增用户246万，呈现用户增长放缓态势，只是有赖于庞大的用户基数而未出现明显降幅。
运营商业务经营在从语音经营向流量经营转变、从移动通信业务向创新型全业务转变、从拓展通信业务向拓展数字化服务转变、从三家传统运营商竞争向基础运营商与虚拟运营商同场竞技转变的同时，新增用户市场让位于存量用户市场竞争，电信业进入增长“新常态”。
FDD牌照发放时间成关键
独立电信分析师付亮表示，从上半年的数据看，4G用户的发展步入快车道，而抢夺更多的用户则是三大运营商在“去管道化”转型中的必要一步。目前，运营商用户群里有不少“双枪”用户，甚至是一机多卡和多机多卡用户。针对目前运营商用户增长放缓的现状，业内人士项立刚表示，未来的三个月，电信与联通必须打一个双枪用户保卫战，守住这些用户，而不是盲目拓展新增用户。移动用户增量基本上是其他运营商的存量用户，而4G用户拓展也基本来自于2G/3G用户转网，运营商只有守住自身的存量用户才能实现4G用户的迁移。为吸引用户转网，中移动近日加大了4G“降价销售”力度，10月1日起将面向全球143个国家和地区推出“3元/6元/9元流量包”，其中18个国家和地区可以“30元/60元/90元流量包天随便用”，27个国家和地区已支持4G漫游。此举正是中移动借流量套餐加大对存量市场的挖掘，从而吸引更多的2G/3G用户转向4G。
今年8月，中国联通移动用户净增数仅为63.5万，创下近期最低；中国电信8月净增用户52万户，虽暂时扭转了先前连续数月移动用户净流失之势，但今年以来已累计流失用户502万户。近日，工信部电信管理局副局长陈立东透露FDD商用牌照发放被提上议程，这一消息或对目前处于4G用户拓展困境中的中电信、中联通是一大利好，制式问题与时间窗口问题同样重要，是4G用户拓展的利器。
据业内专家分析，2G到3G的转化率并不算高，这除了有3G网络、3G制式的问题外，也有差异化的问题。目前来看，4G用户发展关键要在2G用户迁移上做文章，对于双枪用户而言，由于面临更多选择，因此是存量用户中容易撬动的部分。在项立刚看来，电信、联通只有一个选择，尽快上4G，不能有任何等待。可以预见，在接下来的三个月时间里，运营商将上演攻守大战，否则大量失地将无法收复。
“流量红利”待破题
在“谁离用户越近，谁可以和用户直接关联，谁的价值就越大”的移动互联网时代，一旦失去了对于用户的认知和掌控，企业在产业链上的话语权就将被削弱。这正是运营商现阶段面临的重要问题，也是防止用户流失、利润下降的关键。
运营商存量用户拼抢攻守大战拉开大幕，资费、终端、网络、业务应用、服务的聚合力成为4G创新的重点切入点，而应用创新、流量经营更是运营商未来安身立命之本。据华为研究，从2012年开始，移动语音业务收入出现下滑，2G/3G时代以语音为主(60%以上营收来自语音、消息业务)的“人口红利”发展模式转变为数据时代的“流量红利”模式。
流量能否真正转化为增长红利，关键还在消费者买不买账。对于运营商而言，以流量为核心构建新的产业链、提高流量的附加值尤为重要。4G网络带来数据业务创新契机，这正是流量经营的基石，通过无线、固定网络的升级，改善用户数据业务体验，通过体验的差异化争夺市场份额的主导权，实现用户流(市场格局)领先。但流量资费居高不下，一度成为用户流量消费的“硬伤”，甚至被业内人士看作是移动互联网发展的“绊脚石”。目前，三大运营商已相继推出“流量共享套餐”主打亲民牌，借机挖掘存量用户市场，加大4G转网力度。
4G竞争初期，市场之争将凸出运营商们的攻守大战，而谁能把握“流量红利”谁就有可能在4G竞争中获得先机。