第二支：贺龙率领的红三军，时间：1932年11月21日-12月2日
紧随红四方面军之后，红三军在湘鄂西中央分局书记夏曦、军长贺龙、政委关向应的率领下，从洪湖出发，退出湘鄂西根据地，于1932年11月21日从河南卢氏县皮皮岭进入今丹凤县桃坪蔡家店。红三军进入商洛的第二天，即11月22日，从丹凤桃坪灰池子分兵两路，绕道南下，计划取道武关，寻找西征的红四方面军主力。当日两路会合于商南县之青岗坪，经腰庄、两岔河达清油河至后湾一线宿营。23日拂晓，红三军占领武关背面的少习山制高点，造成大兵压境的强攻阵势，守关之敌望而丧胆，弃城而逃，红三军进入武关城内，在武关稍事休息，继续向西挺进。先锋部队行至武关西寺底铺下河石关时，和国民党陕军刘镇华第六十四师一个团相遇。英勇善战的红三军指战员在贺龙军长的指挥下，强忍饥饿和长途跋涉的疲劳，发起猛烈进攻，经过两个多小时的激战，红三军歼敌一个营。24日，部队转战至竹林关，主要领导夜宿杨泗庙。当晚，中共湘鄂西中央分局竹林关会议上，贺龙斗夏曦，有效制止了红三军转战途中的错误“肃反”行为。12月2日，红三军从镇安县东南的腰庄出商洛进入安康。红三军在商洛期间，途径丹凤、商南、山阳、镇安4县28个乡、81个行政村，历时12天。
红三军在商洛活动虽然时间很短，但在秦岭南北、丹江两岸留下了战斗的足迹，再次播下了红色火种，为中国革命建立了不灭的功勋。红三军经过商洛时，走的路线与红四方面军不同，沿途群众对红军还是不了解，纷纷逃避。红三军就在搞好宣传工作的同时，用为民除害和秋毫无犯、损坏东西赔偿等实际行动，向群众展示了红军的作风。红三军路过商南县两岔河姚升奎家歇脚时，姚升奎见红军喝的是稀糊汤，就端来几碗萝卜酸菜，红军战士推来让去。部队开拔时，一名战士给姚升奎送来了3块银元。红三军严明的纪律和为人民群众着想的做法，赢得了商洛群众的拥戴。
第三支：刘志丹率领的红二十六军，时间：1933年6月-9月
1933年春夏之交，国民党调动大量兵力“围剿”耀县照金根据地。6月，中共陕西省委书记、红军第二十六军政委兼第二团政委杜衡，违背中共陕西省委指示，不顾刘志丹、王世泰等人的强烈反对，放弃照金根据地，强令部队南下渭华地区。途中遭到敌人的追堵，部队伤亡较大。杜衡怯敌逃跑(后叛变)，代理政委汪峰等率军进入蓝田、商州、渭南、华县、洛南县结合部的秦岭山区。
红二十六军进入洛南县两岔河后，因为这里山大林深，人烟稀少，部队进行整编。整编后的部队分散活动，通过和当地群众个别交谈、拉家常、开小型会、写标语等形式，进行革命宣传。当时，部队面临的最大问题是地理环境不熟，吃住困难。当地群众给红军以热情帮助，为红军带路、做饭、送饭、供应粮食，并为红军传消息、送情报。战士们见这里群众生活清苦，常年以玉米糊糊度日，不忍心到群众家里吃饭，便以野菜野果充饥。当地百姓看在眼里，也很心疼战士，就拉战士到家里给做饭吃，有的还将炒熟的玉米花和干粮送到红军营地，给了红军很大的帮助。尽管如此，由于这里非常偏僻，部队衣食住行越来越困难。加之天气高温，疾病日益增多，部队不断减员。为了保存革命力量，8月下旬的一天，红军在杨岔河滩召开会议，宣布转移决定，部队分散出山。
红二十六军活动区域虽只在商县西北角铁炉子和洛南西北部一带的两岔河乡12个村的范围内，但它的影响大大超出这个范围。他们积极宣传中国共产党和红军的主张，让穷苦百姓看到了翻身解放的希望和曙光。
第四支：徐海东等率领的红二十五军，时间：1934年12月-1937年7月
1934年11月13日，中共鄂豫皖省委对红二十五军进行整编，军部直辖第二二三团、二二四团、二二五团和手枪团，全军共2980余人，军长程子华，政委吴焕先，副军长徐海东。16日，中共鄂豫皖省委率红二十五军从河南罗山县何家冲出发，踏上长征的征途，于12月8日从豫陕交界处铁锁关进入商洛境内。10日，在今丹凤县庾家河召开第十八次常委会，决定以商洛为中心创建鄂豫陕革命根据地。正在召开会议的时候，一路尾追而来的国民党第六十师向庾家河街发起进攻，程子华、吴焕先、徐海东立即组织部队实施反击，经过20多次反复冲杀，迫使敌第六十师狼狈撤出战场退回河南。庾家河战斗的胜利，使红二十五军暂时摆脱困境，胜利完成第一次战略转移。19日，红二十五军主力由蔡川出发，经庵底出老君峪，溯丹江而上，20日过丹江南下竹林关，经山阳县漫川关到达湖北省郧西，然后北返沿秦岭东进，绕过商州城再返洛南，以大回旋的行动，扫除民团武装和地方反动政权，熟悉鄂豫陕边的地理民情，扩大党和红军的影响。红军所到之处，严格执行纪律，镇压土豪劣绅，将没收的大批财物分给穷苦农民，得到人民群众的拥护。