中国银行业协会行业发展研究委员会7月30日发布《中国银行业发展报告(2012-2013)》。这是银行业协会连续第三年面向社会公开发布该报告。
报告显示,受经济增速放缓、基准利率两次降低、利率市场化加速等因素的影响,商业银行运行景气度下降,净息差有所收窄,中间业务收入增速创近年来新低,不良资产有所反弹,银行业盈利增速放缓。预计2013年,商业银行盈利能力仍将面临多方面挑战。生息资产增势有望保持平稳,净息差将继续有所收窄,中间业务收入难现高速增长,整体景气度继续下行,预计全年盈利增速继续放缓。
与盈利增速放缓相对应,银行业整体的结构转型和升级进程却在加速。截至2012年底,全国用于小微企业贷款余额为14.8万亿元,占全部贷款余额的22.0%,比年初增加2.4万亿元,增速19.7%,比各项贷款平均增速高4.09个百分点。其中,超过80%的小微企业贷款投向了制造业、批发零售业等实体经济支柱产业和民生领域;涉农贷款增长20.7%,显著高于各项贷款平均增速;中西部地区贷款余额增速高于东部地区4.1个百分点。
报告认为,2013年,小微业务的经营环境有望逐步改善,组织架构将进一步清晰化,综合金融服务合作将走向平台化,“大数据”与“小微贷”的结合将更为密切,逐步向金融普惠服务体系迈进。
面对复杂严峻的国内外经济形势,银行业正在加快结构调整的步伐,中间业务愈发活跃,服务实体经济的能力逐步增强,电子渠道服务体系正在细化,银行业正在寻找一条更能适合当前经济发展需要的发展路径。
资产业务
中小银行占比上升
银行业资产结构逐步优化,中小银行市场份额继续稳步上升,信贷投放结构将更趋多元化和特色化
报告显示,2012年,我国银行业积极贯彻落实宏观调控政策,资产总额同比增长19%,呈现出平稳较快增长态势。银行业资产结构逐步优化,中小银行市场份额继续稳步上升,贷款增速小幅回落,资产质量整体稳定的同时不良贷款略有回升。
对于市场关注的贷款利率下限放开的影响,中债资信研究员张子春认为,从长期看,贷款利率下限放开促使银行业在贷款投向、业务结构和风险管理方面变革,对商业银行经营管理从粗放式向集约式发展将发挥有效的引导作用。利率市场化有利于促进银行业经营模式发生变革,保障银行业持续健康发展。
“2013年,我国扩大内需和城镇化步伐不断推进,监管要求和同业竞争持续深化,不仅为我国银行业提供了市场机遇和成长空间,也有利于商业银行的资产业务重新布局。”中国银行业协会常务副会长杨再平认为,银行业资产业务机构格局将更趋优化,信贷投放结构更趋多元化和特色化。我国银行业将紧随经济发展方式调整和经济结构转型的步伐,重点加大对先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费等领域,以及小微企业、“三农”等薄弱环节的资金支持,加强对新型消费品以及诸如文化、教育、旅游、养老等服务消费领域的信贷支持,更好地为实体经济服务,持续加强审慎管理,确保资产业务持续健康发展。
风险管理
稳健经营不断加码
银行业进一步强化全面风险管理理念,持续提升风险管理能力与质效
报告显示,2012年中国银行业进一步强化全面风险管理理念,持续提升风险管理能力与质效。
信用风险方面,银行业整体信用风险得到有效控制。但是由于经济增长趋势性放缓、重点领域风险隐患加大,导致某些区域性、行业性风险有所增加,信用风险管理在整体提升的基础上面临新的挑战。
市场风险与流动性风险管理方面,银行业面临的市场风险和流动性风险管理压力进一步加大。