布雷博 (Brembo)通过收购奥林斯 (Öhlins)扩大汽车市场产品范围,增强其作为智能集成解决方案提供者的地位
作为布雷博历史上规模*大的收购,此次交易进一步强化集团的品牌组合
奥林斯 (Öhlins)拥有深厚的赛车技术传承,作为世界摩托车锦标赛、一级方程式、超级摩托车锦标赛、纳斯卡等赛事的知名供应商,活跃在各大锦标赛中
2024年10月11日,布雷博(Brembo)宣布与阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management, Inc.)附属公司管理的基金投资组合公司天纳克(Tenneco)签署协议,收购Öhlins Racing 100%股份,该公司是原始设备、赛车运动和售后市场领域摩托车和汽车优质高性能悬架技术的*制造商。
布雷博集团执行董事长:马泰奥· 蒂拉博思齐 先生
“Öhlins与布雷博完美契合。作为全球知名品牌,Öhlins不论在赛道上还是在公路上,都拥有稳固的业务和无与伦比的声誉”,布雷博集团执行董事长马泰奥· 蒂拉博思齐(Matteo Tiraboschi)表示。“欢迎Öhlins加入我们集团,这是我们扩大汽车市场产品范围的绝佳机会。通过此次收购,我们在为客户提供智能化、集成化解决方案的战略上又向前迈进了一步,充分发挥车辆轮边关键技术之间的协同效应。”
Öhlins Racing成立于1976 年,总部位于瑞典斯德哥尔摩的乌普兰斯韦斯比,业务遍布全球。该公司拥有约500名员工,在瑞典和泰国拥有两家生产工厂和两个研发中心,在美国、德国、泰国和瑞典设有四个分销和测试机构。
Öhlins 的悬架技术以精准、性能和创新而闻名。凭借数十年的专业知识和先进的工程技术,Öhlins Racing 提供广泛的产品,包括减震器、前叉、转向阻尼器、软件和算法,以及面向 OEM 原始设备和售后市场的配件。该公司还拥有深厚的赛车技术传承,作为世界摩托车锦标赛、一级方程式、超级摩托车锦标赛、纳斯卡等赛事的知名供应商,活跃在各大锦标赛中。预计到 2024 年底,Öhlins Racing的营业额将达到 1.44 亿美元,调整后的息税折旧及摊销前利润率预计在 21% 至 22% 之间。
“我们相信布雷博是带领 Öhlins Racing更上一层楼的理想合作伙伴”,天纳克首席执行官吉姆·沃斯(Jim Voss)表示。“此次交易不仅使 Öhlins 及其员工能够在布雷博的市场领导地位下持续取得成功,还将对天纳克简化业务组合和增强财报表现的战略提供支持,进而帮助我们实现长期愿景。”
Öhlins Racing首席执行官汤姆·维滕施莱格(Tom Wittenschlaeger)则表示:“通过与布雷博携手合作,我们很高兴能够解锁新的增长机遇,并利用各自的优势和资产来推动创新,为客户和员工创造更大的价值”。
Öhlins Racing致力于为公路和赛道研发新一代机电悬架技术。这种创新驱动的模式将会助力布雷博实现成为未来移动出行解决方案提供者的企业使命。
本次交易是布雷博历史上规模*大的收购。在没有现金或金融债务的情况下,本次交易的收购价格为4.05亿美元(按照当前汇率计算约合3.7亿欧元),并按惯例遵循价格调整机制。该交易将使用可用现金支付。
此次收购尚需按惯例获得监管机构的批准,交易预计于2025年初完成。
此次收购延续了布雷博在摩托车和赛车领域的投资。2021年,集团收购了丹麦的SBS Friction公司和西班牙的西互公司(J.Juan),完善了布雷博在两轮车制动系统解决方案的产品组合。今年二月,布雷博宣布进军泰国,并设立全新生产基地,专为摩托车制造商生产制动系统。 布雷博还拥有Marchesini品牌,该品牌在赛车和公路摩托车轻合金轮毂的研发和制造领域处于*地位。
两轮车业务目前约占布雷博总收入的13%。
美银证券(BofA Securities)担任布雷博的财务顾问,盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett)和博耐礼律师事务所(BonelliErede)担任其法律顾问。杰富瑞集团(Jefferies LLC)担任天纳克的首席财务顾问,巴克莱银行(Barclays)同时担任其财务顾问,盛德国际律师事务所(Sidley Austin LLP)担任法律顾问。