近年来，随着信托公司传统业务进入平稳发展期，证券投资信托成为很多公司转型的方向。但是，目前国内大多数信托公司在证券投资业务中主要扮演服务提供商和融资通道角色，并未主动承担市场风险，也难以享有市场的超额收益。
“相比之下，信托在国外成熟市场上扮演的角色可能更多样化一些，部分信托和国内的信托公司相似，专注于提升综合服务水平，但也有部分信托公司专注于发展专业投资能力，主动管理市场风险，拥有丰富的证券市场投资经验。”王力航表示，未来，国内信托公司的证券投资业务还存在很大的增长潜力和发展空间。
数据显示，2014年末，国内68家信托公司管理的信托资产规模和经营业绩虽创出历史新高，但其同比增幅均有较大幅度回落。从资金信托的客户结构看，2014年度，单一大客户驱动的单一资金信托占比为40.44%，集合资金信托占比为30.70%，银信合作单一资金信托占比为22.14%。集合资金信托占比同比提高5.80个百分点，创下历史新高。
“长期以来，信托业招致诟病的一个主要原因是主动管理能力不足，而判断的基本标准就是集合资金信托的比例不高。”周小明表示，2014年度在信托资产总规模增速下滑的同时，集合资金信托比例却加速提升，并创历史新高，表明信托业为适应市场变化而加快了提升主动管理能力的步伐，转型效应明显。