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QDII基金迎来额度“及时雨”

2024-06-10 08:45:00

来源:经济日报

原标题:QDII基金迎来额度“及时雨”

  新一批合格境内机构投资者(以下简称“QDII”)投资额度获批。5月31日,国家外汇管理局披露QDII投资额度审批情况表。截至5月末,银行类、证券类、保险类、信托类等机构累计批准额度为1677.89亿美元,较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元。

  相比4月末,银行类机构新增5.5亿美元额度,累计获批额度增至275.8亿美元;证券类机构新增16.2亿美元,累计获批额度合计921.7亿美元,是银行、证券、保险、信托类机构中额度增加最多的机构类型。

  证券类机构中,易方达基金、华夏基金、广发基金等28家机构均新增5000万美元额度。南方基金、银河金汇资管2家机构新增4000万美元额度,建信基金、申万菱信基金等4家机构则新增2000万美元额度。还有招商基金、国投瑞银基金等6家机构获得1000万美元新增额度。

  QDII基金作为投资海外市场的主要投资工具,一直备受市场关注。去年以来,随着美股和东南亚新兴市场股市的走强,QDII基金收益走高,投资者关注度不断提升。在赚钱效应带动下,大量资金的涌入让QDII投资额度持续告急。

  业内人士表示,国家外汇管理局对境外投资有相应的额度限制,当基金公司的QDII投资额度不够时,可能会暂停或是限额申购。记者注意到,今年已有多家基金公司对旗下QDII基金产品进行了暂停申购。

  而此次多家公募基金获得QDII新增额度,或在一定程度上能缓解额度紧张局面,目前已有QDII产品再次“开门迎客”。例如,6月4日国泰基金宣布,公司决定自6月5日起,国泰标普500ETF恢复申购业务。

  近年来,公募基金加快对海外市场投资布局。华泰柏瑞基金总经理助理柳军表示,我国资本市场高质量对外开放持续推进,在资本市场双向开放领域已取得诸多进展。比如,我国QDII基金在数量与类型方面进一步丰富,越来越多的QDII基金品种诞生,带动跨境投资产品体系进一步完善的同时,也更好满足了境内投资者日益丰富的多元化、全球化配置需求。

  广发基金国际业务部总经理李耀柱表示:“近年来,投资单一市场创造收益的难度持续增加,全球投资的必要性凸显。有一些在单一市场不能理解的经济现象,站在全球的角度上就能找到共性的答案。而且,立足全球思考问题,还可以让我们以更沉稳的态度面对不确定增加的外部环境。”

  李耀柱进一步表示,全球化视野在投资中的运用体现在两方面,一方面是以全球为维度串联对技术发展、区域优势以及组织管理能力的理解;另一方面,中国很多产业都具有全球优势,随着资产管理行业的发展,中国资产管理行业在全球的竞争优势也将进一步提升。

  在业内人士看来,对于普通投资者而言,借道QDII基金“出海”是较为合适、便捷的选择,不仅能分享境外交易市场的优质资产,有助于提高投资组合的收益空间,还能通过全球化配置,分散单一市场的投资风险。

  “但需要注意的是,由于涉及投资海外证券市场,QDII基金的风险会相对更高一些。”博时基金有关负责人表示,例如,投资绩效将受到不同国家或地区金融市场和总体经济趋势的影响,而且适用的法律法规可能会与国内证券市场有诸多不同。因此QDII产品还是适用于风险投资能力较高的投资者,投资者在投资产品时,会进行相应的风险等级评测,投资者应该投资符合自己风险等级的产品。

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