2011~2014年,全国瓷砖生产线新增342条
我们分别在2011年与2014年对全国所有的陶瓷生产线展开了调查。结果显示:至2014年底,全国共有陶瓷生产企业1452家,同比2011年的1364家增加了88家,增长6.45%;2014年全国陶瓷砖生产线3621条(包括西瓦生产线181条),同比2011年的3275条增加342条,增长10.44%;2014年全国陶瓷砖日产能4503.6万平方米,以生产310天统计,年产能达到139.6116亿平方米,约等于140亿平方米。
再看各个产区的对比,广东的生产线数量仍然排在第一,有1062条。此外,福建产区有554条,山东产区有512条,江西产区有342条,四川产区有241条,湖北产区有114条,河南产区有112条,辽宁产区有102条,河北产区有89条,广西产区有86条。与2011年相比,四川产区基本没有增长,还在倒退;而河南的发展是出人意料,生产线数量增长得比较快,且单线的产能非常大。
广东作为全国最大的产区,其产能占据全国陶瓷砖总产能的28.6%;其次是福建产区,占据全国陶瓷砖总产能的12.6%;第三是山东产区,占全国总产能11.7%。除此之外,江西的产能占全国总产能的10.5%,基本等同于四川与河南的占比总和(四川产区占6%,河南产区占5%)。
而通过观察从1995年至2014年来近20年的陶瓷砖建厂数量曲线图可以看出,在2004和2005年期间,行业遭遇了比较大的影响,30余家企业在这一时间段宣布倒闭,并且投资热度下滑;至2007年、2008年,建厂数量又出现了一个高增长,而最高幅度的增长出现在金融危机之后;在经过2009~2011年的增长之后达到了相对高的顶峰;但是这种趋势到了2012年开始下降,经过2013年的微幅增长后在2014年再度下降。
从各类陶瓷砖占总产能比例来看,瓷片生产线786条,产能占据总产能的29.79%。近两年瓷片的价格降得非常快,包括江西产区亦是如此,其原因之一便是瓷片的产量是最大的,其二是因为地砖上墙,也挤压了瓷片的市场,由此我们可以想象出瓷片的竞争程度。此外,抛光砖、外墙砖、仿古砖和全抛釉所占总产能比例依次居于二、三、四、五位,分别为28%、14.34%、11.8%和7.23%。
广东、福建、山东、江西四大产区发展模式对比
再来分析一下各主要陶瓷产区陶瓷产业的发展。
首先看广东产区。广东共有1062条生产线,产能占全国总产能的28.6%。这个产区最大的特征是企业自建营销渠道,加上少量贴牌(3%左右),主要呈现为“集团军+品牌+个性化+大众化(性价比、走量)”的发展形态。其中,包括冠珠、萨米特、东鹏、马可波罗、宏宇等在内的品牌基本完成了一二三线市场的布局,很多陶瓷品牌也正在往乡镇下沉;高端品牌如欧神诺、简一等,也已经基本完成了一二线城市的布局和设计师等隐形渠道的经营;而定位中等以下的品牌营销特征主要是区域市场批发+分销下沉。
广东的另一特色是有190条左右的私抛厂抛光线,单线年产值在8000万~1亿元,总产值180亿元左右,这些企业的市场与高安陶瓷的市场高度重叠。
广东的优势还体现在其工程渠道、出口以及新品研发更新速度快,且人才资源、信息资源质量高,这在全国的产区应该是居首位的。
再看福建,特征很简单,福建的企业对产品非常重视。因为它有全国超30万人次的福建籍经销商,出货速度快、合作灵活,因此福建陶瓷企业是“短平快”,合作方式很灵活。但是跟福建的卫浴相比,瓷砖品牌特征不明显,多以“产品——现金——产品”的快速循环见长,它的规模适度、经营灵活、短平快,而且圈层的力量极为重要。