北京暴雨波及到A股市场。昨日，在沪指大跌1.26%的情况下，排水、管道制造类个股大幅上涨，成为昨日涨幅第三的概念类板块。
水利股表现强势
在昨日A股大盘下挫的情况下，市政建设尤其是排水建设，以及相关的水管、泵机制造类个股表现强势。
其中水利建设板块中，中小板公司利欧股份大涨9.94%居于首位。利欧股份是目前国内最大的园林机械和家用泵生产企业。业务涉及城市防洪工程的围海股份、涉及管道制造的青龙管业、涉及泵机的新界泵业，以及防水材料提供商东方雨虹等都有一定幅度的上涨。公共事业板块中，巴安水务、江南水务、东江环保等均上涨。在北京有污水处理等业务的首创股份昨日收盘亦上涨1.31%。
国金证券燃气水务行业分析师赵乾明昨日在一份报告中指出，北京特大暴雨造成严重内涝，表面看是极端天气造成的，但究其本质反映出城市基础设施建设落后。
他认为，在极端天气增多、城市框架拉大、排水设施投入不足的情况下，公众对于城市排水和市政建设滞后的关注度持续升温，会使得政府加快进入改善整体排水设施投入不足的问题，“这将为涉足市政建设(尤其是给排水建设)领域的产业和公司带来投资机会”。
按照规划，“十二五”期间全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元，其中完善和新建管网投资2443亿元，新增城镇污水处理能力投资1040亿元。
沪指创三年多新低
沪深股市周一再度出现大幅下挫，其中沪指下跌1.26%，报2141.4点，创下最近三年多新低；深成指跌1.58%，报9186.02点。
从成交量上看，股市成交也大幅缩减，昨日沪市A股成交479亿元，较上周五的544亿元缩减12%。
但A股下跌在宏观面上并未有新的实质性利空出现。唯一有的利空影响是外围市场走弱，此前因西班牙债务危机影响，市场担忧西班牙最终可能需要全面救助，这使得上周五美股走低，西班牙股市录得两年来的单日最大跌幅。此外，国内上周末降低存款准备金率的预期落空，也对投资者信心有一定影响。
从投资者行为看，A股的跌势可能会延续，昨日为数不多的强势股中，有不少在上涨中被机构抛售。受美国旱灾影响，农业股昨日受到市场青睐，涨幅居前，其中隆平高科涨5.06%，但深交所盘后数据显示，卖出最多的席位悉数为机构席位。另一只热门股华映科技也出现了类似的抛售情况。
■ 观点
调整配置好机会
股市迭创新低，这种市况为中长期价值投资提供较好的调整组合配置机会。
一方面二季度之后全球范围的量化宽松成为必然，推动整个市场对于风险资产的偏好有所提高；而国内尽管二季度经济未必见底，但局面会好转，且随着物价回落金融放松的空间不断增加，流动性处于持续向好的过程之中。
田明圣 华商领先企业基金经理
超跌个股或反弹
下半年仍以结构性行情为主，除了一些优质个股强者恒强外，也可以关注部分超跌板块个股可能存在的超跌反弹机会。
在反弹机会上，看好基建、房地产相关的板块。房地产6月份新开工数量下降16%，反映出开发商对新开工目前还是比较谨慎，但近期的房地产销售却很好。
余广 景顺长城核心竞争力基金经理 (新京报)