张海忙说:“毛主席不是说让你祭陵完毕就回延安去吗？”
张国焘回答:“我要到西安找林祖涵(即林伯渠，时为陕甘宁边区政府主席兼八路军驻西安办事处主任)同志研究事情。”说完，就钻进蒋鼎文的小汽车。张海是负责保卫张国焘的，见张国焘要走，他急忙挤进西安公署宪兵队的车子随同去西安。
汽车开进西安城，蒋鼎文把张国焘安排在豪华的西京招待所。在这里，国民党官员会见了他。4月7日，国民党方面安排他乘火车去汉口。当时南京已沦陷，国民政府的军政机关大都已迁往武汉。中国共产党也在武汉建立了八路军办事处和秘密的中共中央长江局。
张国焘就要乘车离开西安了，但或许出于一时的冲动，或者出于对未来前途的担忧，临上火车之前，他对张海说:“你先去车站给林主席打个电话，叫他到车站等我，我马上就到。”
林伯渠匆匆赶到车站后，张国焘诉说了在延安遭到的批判，说他在延安呆不下去了，要到武汉去。林伯渠苦口婆心劝他回心转意，但张国焘执意不从。林伯渠见劝说无效，急忙返回办事处，向中共中央和长江局发出电报，报告了张国焘的去向。中共中央马上给在武汉的周恩来等人发电，要他们设法找到张国焘，促其觉悟，回党工作。
周恩来深夜赶往旅馆，谈了一个通宵
4月8日清晨，担任中共中央长江局秘书兼机要科长的童小鹏，把林伯渠和党中央的电报交给了周恩来。周恩来看完电报，感到十分震惊，他让童小鹏将电报送给王明、博古等人。
不一会儿，长江局秘书长李克农和周恩来随从副官邱南章、吴志坚已集合在周恩来的房间。周恩来把电报拿给李克农看，并严肃地说:“张国焘一直不改正错误，现在又私自逃跑投靠国民党，已乘火车到武汉来了，你们立即打听西安来武汉的火车到站的时间，一起到火车站去。一定要把他接到办事处来，不要让特务接去。”
吃过晚饭，李克农、童小鹏、邱南章、吴志坚四人分乘两部小汽车到大智门火车站去拦接张国焘。晚7时，火车准时到站。李克农等四人分别站在车厢门口，瞪大眼睛注视着每一个下车的旅客，可就是没见到张国焘。他们又走进车厢分头去找，也未见张国焘影子，只好回办事处向周恩来报告。李克农估计，因为林伯渠知道张国焘要坐火车到汉口，张国焘怕中共方面有人去接，就又回西安了。周恩来说:“有可能，但你们明天照样去接。”
4月9日，李克农等人又按时来到火车站，还是没有见到张国焘。4月10日，仍然空手而返。4月11日，李克农给大家鼓气说:“今天再去接一次，一定要把他接来。”
晚7时，当由西安开来的客车到站后，他们四人又分头注视着每一个下车的旅客。邱南章终于在最后一节车厢里发现了张国焘。
车厢的一头，坐着一个面带愁容的中年人，此人正是张国焘。李克农一见，急忙走上前去，十分客气地对他说:“张副主席，我们是王明同志和周副主席派来接您的。”
张国焘一听马上露出惊恐的神色。护送张国焘的两个国民党特务，见李克农身后站着两个全副武装的八路军副官，心里害怕，不敢做声。
李克农等人把张国焘和他的警卫员张海请下车，要他们坐上小车去办事处。张国焘执意不肯去，一定要住在外面。两个特务急忙溜下车，一个去报信，一个则在后面跟踪。
李克农决定让邱南章、吴志坚两人陪张国焘到江汉路先找个旅馆住下，他和童小鹏带张海去见周恩来。当晚，周恩来、博古、董必武、叶剑英由李克农陪同来到旅馆，与张国焘谈了一个通宵。张国焘提出是否可在相当独立情况下与国民党解决党派问题。他认为陕甘宁边区如今就像是鸡肋，食之无味，弃之可惜。