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民生银行拟赴香港发行不超204亿元次级债

2011-05-27 11:14:57 来源:

  5月26日,民生银行(600016.SH/01988.HK)股东会决议公告显示,该行拟在香港发行总规模不超过总资产的1%的人民币债券,根据香港投资者的投资偏好和民生银行的资金运用状况,该等债券期限不超过10年。

  以该行2011年3月末的总资产计,该行可发行香港人民币债券为204.27亿元。民生银行表示,赴香港发行人民币债券有利于拓宽债务融资渠道,丰富融资地域,降低融资成本,进一步提升国际影响力。

  自2007年6月《境内金融机构赴香港发行人民币债券管理暂行办法》出台,多家银行实现在港发债。香港人民币债券的发行规模也逐年上升,2007年、2008年、2009年和2010年分别约为100亿元、120亿元、160亿元和325亿元。民生银行表示,预计2011年底香港的人民币存款将达到5000亿元以上,2011年在香港发行的人民币债券总量估计可达1500亿元。

  截至2010年末,商业银行中的中国银行(601988.SH/03988.HK)、交通银行(601328.SH/03328.HK)、建设银行(601939.SH/00939.HK)在香港各发行了90亿元、30亿元、30亿元的人民币债券。

  随着香港人民币债市的发展,境内商业银行赴港发债也呈扩张趋势。2010年12月,中国银行和交通银行董事会均提出了在2010年底前在香港发行200亿元人民币债券的计划。此外,工商银行(601398.SH/01398.HK)及其他股份制银行也在积极准备赴香港发行人民币债券的相关工作。

  香港市场发债成本显著低于国内也是目前许多商业银行选择赴港发债的原因。以中国银行在2010年9月末发行情况显示,其2年期和3年期债券发行利率仅为2.65%和2.90%。

  5月26日,民生银行因召开股东大会停牌。(本文来源:财经网)